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Drauererwalde ist die zweitgrößte Stadt in der Grafschaft Zweiseen und zählt weniger als zweitausend Einwohner. Sie Die Stadt liegt am Südrand des geheimnisvollen Ewigmoores.

Im Norden erhebt sich die steinerne Stadtmauer, die wie ein Bollwerk gegen die Bewohner vor den unberechenbaren Weiten des Moores schützt. Ein kleines Tor durchbricht die Mauer das Mauerwerk und führt hinaus in das ein Labyrinth aus Tümpeln, Nebelschwaden und verborgenen Gefahren. Nur die Mutigen Mutige oder Verzweifelten Verzweifelte wagen den Schritt durch diese Pforte. Auf der Südwestseite der Mauer brennt lodert ein weithin sichtbares Leuchtfeuer, das den Schiffen auf dem Unteren Tamursee als Wegweiser dient. Die Stadt selbst ist nur durch flache Rinnsale mit dem Tamursee See verbunden. Über diese schmalen Wasserwege transportieren , über die die Bewohner mit in flachen Holzkähnen Torf zu den Städten am See, transportieren – eine mühsame, aber unverzichtbare lebenswichtige Handelsroutezu den Städten am Ufer.

Im Moor vor Vor der Stadt ragen im Moor die Überreste des einst hier stehenden eines längst verschlungenen Waldes wie mahnende Finger in den nebligen Himmel. Der WaldDie toten Stämme, längst die vom Moor verschlungen, hat nur noch einige tote Stämme zurückgelassenverschont blieben, die erzählen stumm von vergangener Pracht zeugen. Im Süden erstreckt sich ein schmaler Streifen fruchtbaren Landes – ein kostbares Geschenk in der oft kargen Grafschaft Zweiseen. Hier bewirtschaften die Bewohner ihre Felder und Weiden.